【SBI証券】新NISAの積立予約や設定方法、注意点を徹底解説！

みなさん、こんにちは。

カズです。

SBI証券の積立予約や設定方法、注意点について実際の設定方法を詳しく解説します。

一緒に新NISAの設定をしましょう。

2024年から始まる新NISAから投資をしたいけどまだ証券口座を解説していない方は、こちらの動画で今一番人気のSBI証券の口座開設方法を解説しています。口座開設がまだの方は、参考にして口座開設を申し込みましょう。

これらのことについて、詳しく解説していきます。

SBI証券の新NISAの積立設定方法

では、実際の画面でどのように設定するのか解説します。

今回は、「クレカ積立」、「現金積立」の順に設定手順を説明します。

クレカ積立の設定方法

まずは、ログインします。

出典：SBI証券

①【投信】をクリック

出典：SBI証券

②投資する銘柄を探します。

今回は、新NISAで僕が投資をする、「三菱UFJ－eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」を選択し設定をしていきます。

銘柄の探し方は、いろいろあるのですがランキングから探します。

出典：SBI証券

③そうすると、ランキング１位に「三菱UFJ－eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」があるのでこちらの【積立】をクリックします。

出典：SBI証券

④このような画面に切り替わるのでそれぞれ入力していきます。

決済方法は、「クレジットカード」を選択。

預り区分は、「NISA（つみたて投資枠）」を選択する。

積立コースと申込設定日は、クレカ積立の場合は自動的に「毎月１日」に設定されます。

積立金額は、クレカ積立の上限が５万円ですので、ご自身が投資したい金額を入力します。僕は５万円を投資するので５万円と入力し次へ進みます。

⑤ファンド情報の確認画面に切り替わるので、内容を確認し「確認画面へ」をクリック。

⑥投資するファンド名や決済方法等、入力内容の確認を行い、間違いがなければ取引パスワードを入力し「設定する」をクリック。

これで、クレカ積立の設定は完了です。

設定内容を確認する際は、「現在の積立設定の確認する場合はこちら」をクリックします。

そうすると、このように設定銘柄一覧が表示されます。

これでクレカ積立の設定は完了です。

現金積立の設定方法

続いて、「現金でのつみたて投資」の設定方法について解説します。

①こちらのページの「追加」をクリック

預り区分は、「NISA（つみたて投資枠）」を選択する。

現金での積立コースは、毎日、毎週、毎月の選択が可能です。

申込設定日は、１日と３０日・月末は設定ができないのでそれ以外で設定が可能です。僕は毎月１５日に設定を行います。

積立金額は、つみたて投資枠の毎月の上限が１０万円なので、クレカ積立で５万円に設定した人は、現金では５万円までの設定が可能です。なので５万円で入力を行います。

ボーナス月の積立設定も可能ですが、クレカ積立と現金積立で毎月１０万円投資をする人はこれで年間の１２０万円が埋まるので設定が不要です。

毎月の積立設定金額が１０万円以下で、ボーナス月にいくらか投資をしたい人は設定をしましょう。

入力が完了したら「次へ」進みます。

③ファンド情報の確認画面に切り替わるので、内容を確認し「確認画面へ」をクリック。

④入力内容の確認を行い、間違いがなければ取引パスワードを入力し「設定する」をクリック。

これで、現金積立の設定は完了です。

設定内容を確認する際は、「現在の積立設定の確認する場合はこちら」をクリックします。

そうすると、このように設定銘柄一覧が表示されます。

現金積立が一覧に追加されました。

これで、クレカ積立と現金積立の設定が完了です。

まとめ

今回は、SBI証券の新NISA投信積立の設定方法について解説をしました。

僕のブログやYoutubeチャンネルでは、新NISAについて様々な内容の動画を定期的に配信しています。是非チャンネル登録し、他の動画も参考にチェックしてみてください。

それではまた。