みなさん、こんにちは。
カズです。
今回は、僕が新NISAで「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)に１０５万円を投資をした結果（２０２４年５月）」を公表します。
僕は新NISAでオルカンに毎月２０万円投資をしていて、その運用状況を毎月公開しています。
「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の基準価格の推移
出典：SBI証券
こちらはeMAXIS Slim 全世界株式の1年間の基準価格の推移です。
先月の4月30日時点での基準価額は、24,470円でしたが、そこから1か月後の5月31日には、24,994円となっております。
5月もオルカンは順調に上がっていきました。
では、ドルでのオルカン、iShares MSCI ACWI ETFで見てみましょう。
ドルで見てもオルカンはしっかりと上昇しているのがわかります。
これからも順調に上昇を続けていますね。
オルカンの運用状況！！（２０２４年５月）
2024年５月末時点の成長投資枠では、５５万円の投資元本でリターンが57,242円、評価損益率は10.4％。
つみたて投資枠は５０万の投資元本でリターンが41,583円、評価損益率は6.9％。
合計で投資元本１０５万円に対し、リターンが98,825円で運用収益率は9.41％です。
先月末時点の運用収益率は8.9％だったのですが、今月末は9.41％になっています。
順調に成果が出てきています。
この調子でどんどん含み益が増えていってほしいです。
オルカン銘柄入れ替え
オルカンに連動する指数の算出会社であるMSCI社は2月、5月、8月、11月と四半期ごとに指数の中身をチェックし、銘柄の入れ替えを行います。
2024年5月31日、オルカンに連動する「MSCI ACWI指数」の銘柄入れ替えが行われ、121銘柄が除外され新たに42名銘柄が追加されました。
※詳しくはこちらの記事と動画で解説しています。
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まとめ：ほったらかし投資を継続
僕は新NISAでは、基本的に毎月20万をeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)に積立設定をしています。
株価が下落しても上昇しても、円安になろうと円高になろうと、そんなことは気にせずに毎月つみたて投資枠で１０万円、成長投資枠で１０万円の合計２０万円の投資を継続していきます。
オルカンをコアに他の投資信託も継続して積立を継続し、年間の投資枠上限の360万円をしっかりと埋めます。
それではまた。
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